Cross-Selling-Radar
Kinder oder Kredit ohne Risikoleben, Berufstätigkeit ohne BU, Sterbegeld-Lücke, Pflegevorsorge ab 45: Das Radar zeigt, bei wem Beratung sinnvoll ist – regelbasiert und nur mit Einwilligung.
Für Versicherungsmakler
Aus Verwaltung wird Beratung: Anlässe, die Ihre Kunden selbst liefern.
Ihre Kunden pflegen Familie, Immobilien und Absicherung in ihrem Tresor. Mit ihrer Einwilligung erhalten Sie daraus konkrete Beratungsanlässe – und ihr Kunde sieht dabei nie Versicherungswerbung anderer Anbieter.
Bestandsschutz
Wir sprechen Ihre Kunden nicht auf Versicherungen an und blenden keine Fremdangebote ein. Vertraglich und technisch gesichert, auch nach Vertragsende noch 24 Monate.
Bestandsübersicht
Alle verknüpften Kunden mit Vorsorge-Status, letzter Aktivität und Einwilligungsstufe auf einen Blick.
Leistungsfall-Service
Im Todesfall liegt die Police-Liste für Angehörige bereit – Sie sind sofort im Bild und bleiben Ansprechpartner.
Das ist enthalten
- 50 Lizenzen im Jahr inklusive, weitere ab 6 € netto
- Bestandsübersicht und Beratungsanlässe nach Einwilligungsstufe
- Terminanfrage durch den Kunden mit einem Klick
- Zusätzliche Berater im Team (19 € netto je Monat)
- Ihr Branding im Tresor Ihrer Kunden
Makler Pro: 99 € netto pro Monat, 50 Lizenzen im Jahr inklusive. Monatlich kündbar.
Schutz vor Mitbewerbern
Makler Pro besetzt in der Kategorie Versicherung den Berater-Platz. Die Rombey Capital GmbH ist selbst Versicherungsmakler und vermittelt in dieser Kategorie nicht an Ihre Kunden, solange Ihr Paket aktiv ist.
Was das kostet
Ein Makler mit 250 Kunden zahlt rund 3.200 € im Jahr netto. Zwei bis drei vermittelte BU- oder Risikoleben-Verträge decken das ab.
Fragen aus der Praxis
Welche Daten fließen in das Radar?
Nur grobe Merkmale (Familienstand, Kinder, Beruf, Immobilie, vorhandene Versicherungsarten). Keine Gesundheitsdaten, keine Inhalte von Verfügungen und keine Vertragsdetails – und nur, wenn Ihr Kunde der Stufe „Beratungsanlässe“ zugestimmt hat.
Wie rechtssicher ist das?
Die Einwilligungen sind getrennt, protokolliert und jederzeit widerrufbar. Der Auftragsverarbeitungsvertrag ist Teil der Partner-Bedingungen.
Angebot der Afterwise (Betreiber: Rombey Capital GmbH). Preise netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.